“大起大落”后，2023年MCU將如何走向？

MCU是一種針對(duì)特定應(yīng)用的控制處理而設(shè)計(jì)的微處理器芯片，其工作頻率和功耗一般比PC和手機(jī)的CPU／MPU都要低?，F(xiàn)今的MCU都是系統(tǒng)級(jí)芯片（SoC），在單個(gè)芯片上集成了多種功能模塊和接口，包括存儲(chǔ)器、I／O端口、時(shí)鐘、A／D轉(zhuǎn)換、PWM等，以及SPI、I2C、ISP等數(shù)據(jù)傳輸接口。

按照位數(shù)來(lái)劃分，MCU可分為4位、8位、16位、32位和64位微處理器，現(xiàn)在32位MCU已經(jīng)成為主流，正在逐漸替代過(guò)去由8／16位MCU主導(dǎo)的應(yīng)用和市場(chǎng)。若按照指令集架構(gòu)（ISA）來(lái)劃分，MCU類(lèi)型包括8051、Arm、MIPS、RISC－V、POWER等微處理器?；贏rm Cortex－M系列內(nèi)核IP的MCU已經(jīng)成為32位MCU的市場(chǎng)主流，最近幾年開(kāi)源的RISC－V微處理器也開(kāi)始流行起來(lái)，特別是在新興的物聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域。

不過(guò)，近兩年來(lái)以智能手機(jī)和PC為代表的消費(fèi)電子市場(chǎng)增長(zhǎng)乏力，反觀新能源汽車(chē)領(lǐng)域卻成為了拉動(dòng)半導(dǎo)體增長(zhǎng)的重要?jiǎng)恿?。受產(chǎn)業(yè)爆發(fā)以及供需關(guān)系的緊張，全球車(chē)用微控制器（MCU）規(guī)模也出現(xiàn)大幅度提升，2022年市場(chǎng)規(guī)模為82．86億美元，年成長(zhǎng)11．4％。展望2023年，隨著新能源汽車(chē)?yán)^續(xù)成長(zhǎng)和智慧化持續(xù)推進(jìn)，全球車(chē)用MCU將繼續(xù)成長(zhǎng)到86．46億美元，較2022年成長(zhǎng)4．35％。

強(qiáng)者恒強(qiáng)，五大巨頭引領(lǐng)MCU市場(chǎng)

根據(jù)ICInsights數(shù)據(jù)顯示，2021年全球MCU銷(xiāo)售額為196億美元，同比增長(zhǎng)23％，預(yù)計(jì)2021－2026年復(fù)合增長(zhǎng)率為6．7％，2026年銷(xiāo)售額將達(dá)到272億美元，足以見(jiàn)得MCU市場(chǎng)的廣闊前景。

從整個(gè)業(yè)界來(lái)看，全球MCU市場(chǎng)主要由歐洲、美國(guó)與日本主導(dǎo)。以2022年?duì)I收來(lái)看，前五名廠商分別是意法半導(dǎo)體（ST）、英飛凌（Infineon）、恩智浦（NXP）、瑞薩（Renesas）、微芯（Microchip），從各自的營(yíng)收情況分析來(lái)看：

意法半導(dǎo)體2022年?duì)I收161．28億美元，年成長(zhǎng)26．39％，其中MDG部門(mén)營(yíng)收與前一年度相比成長(zhǎng)37．5％，達(dá)到59．67億美元，營(yíng)運(yùn)利潤(rùn)率也從23．9％提高到35％，主要是汽車(chē)產(chǎn)業(yè)與工業(yè)領(lǐng)域?qū)CU和射頻產(chǎn)品需求的提升推動(dòng)；

英飛凌去年?duì)I收150．09億美元，年成長(zhǎng)38．14％，來(lái)自汽車(chē)業(yè)務(wù)的營(yíng)收為68．78億美元，年成長(zhǎng)35％，貢獻(xiàn)總營(yíng)收45．83％；此外，英飛凌來(lái)自車(chē)用MCU營(yíng)收為15．73億美元，較前一年成長(zhǎng)88％；

恩智浦去年?duì)I收132．05億美元，年成長(zhǎng)19．36％，其中汽車(chē)業(yè)務(wù)成為核心增長(zhǎng)動(dòng)力，年收入68．8億美元，年成長(zhǎng)25％。由于在中國(guó)新能源汽車(chē)增長(zhǎng)迅猛，因此恩智浦在中國(guó)的汽車(chē)晶片訂單存在積壓情況，在全球其他地方供需已得到緩和；

瑞薩電子去年?duì)I收114．96億美元，年成長(zhǎng)51．12％，增長(zhǎng)動(dòng)力來(lái)自2021年8月收購(gòu)Dialog后的財(cái)務(wù)報(bào)表合并，以及汽車(chē)業(yè)務(wù)快速增長(zhǎng)。去年瑞薩電子來(lái)自汽車(chē)業(yè)務(wù)的營(yíng)收為49．35億美元，年成長(zhǎng)42．93％；

微芯方面尚未公布去年?duì)I收，不過(guò)其2022會(huì)計(jì)年度第4季營(yíng)收情況顯示，微芯在第一季度的營(yíng)收年增25．7％（季增4．9％），達(dá)到18．44億美元，再創(chuàng)歷史新高。微芯主要是MCU和以太網(wǎng)物理層與交換機(jī)，以太網(wǎng)物理層與交換機(jī)業(yè)務(wù)增長(zhǎng)不錯(cuò)。除觸摸屏外，微芯車(chē)載MCU供應(yīng)還是比較緊張。

不難發(fā)現(xiàn)，除了通用MCU以外，意法半導(dǎo)體、英飛凌、恩智浦、瑞薩等都在持續(xù)發(fā)力車(chē)用MCU業(yè)務(wù)。這也是因?yàn)闅W洲、美國(guó)、日本等海外車(chē)企起步早，且全球占有率高，其在崛起成長(zhǎng)階段就與這些廠商建立了長(zhǎng)期合作關(guān)系，雙方在技術(shù)方面合作已久，且上述廠商的產(chǎn)品線(xiàn)已十分成熟且完備，加上MCU具有專(zhuān)屬架構(gòu)，因此新入局者很難打破既有格局。

目前，車(chē)用MCU市場(chǎng)集中度很高。五大MCU巨頭就占據(jù)了將近70％的市場(chǎng)占比。

國(guó)產(chǎn)MCU具備一定競(jìng)爭(zhēng)力

相比于海外巨頭的全方位布局，中國(guó)本土MCU廠商早期幾乎都從消費(fèi)類(lèi)市場(chǎng)切入，通過(guò)消費(fèi)級(jí)市場(chǎng)積累后，再開(kāi)始向工業(yè)級(jí)甚至車(chē)規(guī)級(jí)切入。

目前，國(guó)內(nèi)MCU發(fā)展最為成熟的場(chǎng)景落在了小家電等產(chǎn)業(yè)，再然后是智能表計(jì)、傳感觸控等，隨后便是工業(yè)控制、安全加密等。而車(chē)規(guī)級(jí)MCU需要的可靠性要求極高，具有十分嚴(yán)苛的認(rèn)證標(biāo)準(zhǔn)，因此這一領(lǐng)域也是目前國(guó)產(chǎn)替代最難突破的陣地。

不過(guò)，也有部分廠商進(jìn)入該領(lǐng)域布局并取得一定的成績(jī)，比如比亞迪半導(dǎo)體、兆易創(chuàng)新、華大半導(dǎo)體等等，均有通過(guò)車(chē)規(guī)驗(yàn)證的產(chǎn)品。

以下為筆者整理匯總的50家國(guó)產(chǎn)MCU企業(yè)及其核心技術(shù)和關(guān)鍵產(chǎn)品信息：

整理自各企業(yè)官網(wǎng)資料）

從過(guò)去只能依賴(lài)進(jìn)口，到如今部分領(lǐng)域可實(shí)現(xiàn)“國(guó)產(chǎn)替代”，本土MCU發(fā)展迅速的原因有很多，最主要還是本土化的替代優(yōu)勢(shì)。

眾所周知，不管是消費(fèi)電子產(chǎn)品還是工業(yè)電子、汽車(chē)電子，我國(guó)都擁有全球最大的市場(chǎng)規(guī)模，近幾年國(guó)際形勢(shì)的變化，讓國(guó)內(nèi)的應(yīng)用端企業(yè)對(duì)于國(guó)產(chǎn)半導(dǎo)體廠商的接受度增加，國(guó)產(chǎn)MCU企業(yè)自然也就有了更多獲得合作的機(jī)會(huì)；第二點(diǎn)是產(chǎn)能問(wèn)題，前兩年的疫情黑天鵝導(dǎo)致全球產(chǎn)能分布不均，而“缺芯”困擾持續(xù)了近一年半的時(shí)間，無(wú)疑給國(guó)產(chǎn)MCU廠商創(chuàng)造了良好的市場(chǎng)需求和環(huán)境。尤其是不少具有車(chē)規(guī)級(jí)MCU設(shè)計(jì)能力的廠商抓住機(jī)會(huì)，在過(guò)去一年多時(shí)間里推出車(chē)規(guī)級(jí)MCU產(chǎn)品，目前這些產(chǎn)品有的在車(chē)規(guī)認(rèn)證中，有的已進(jìn)入量產(chǎn)供貨階段。整體而言，過(guò)去幾年中國(guó)MCU產(chǎn)業(yè)發(fā)展迅速，已具備一定競(jìng)爭(zhēng)力。